宽带攻防,做好调研很有必要
2016/7/28 来源:赛立信竞争情报网 作者:赛立信通信研究部 邱欢欢

    核心提示:2016年注定是宽带市场发展不平静的一年。这边宽带市场的大门刚向民营企业开放不久,那边广电凭借一张“基础电信业务经营许可证”也开始冲杀进来。仿佛一夕之间,宽带发展问题被提升到前所未有的高度。或防守或进攻或搅局,运营商们的全业务较量正式拉开序幕。

2016年注定是宽带市场发展不平静的一年。

这边宽带市场的大门刚向民营企业开放不久,那边广电凭借一张“基础电信业务经营许可证”也开始冲杀进来。原来的老牌运营商中,中国移动的宽带发展意识觉醒,迅猛的发展势头搅得联通和电信心神不宁。联通和电信一边抱团防守的同时,一边还要考虑自身的利益发展。仿佛一夕之间,宽带发展问题被提升到前所未有的高度。或防守或进攻或搅局,运营商们的全业务较量正式拉开序幕。

赛立信通信研究部在研究这场较量之前,先来看看我国固网宽带的发展现状。

从全国范围来看,我国固网宽带发展已过高速增长期(用户量年增幅在20%及以上),正处于平稳增长期(用户量年增幅在10%到15%之间)(见图1)。在这个时期,固网宽带的用户规模增长速度较高速增长期稍有缓和,但仍处于较快发展阶段。在这个阶段,用户结构的迁移优化成为市场发展的首要特点。这种用户结构的迁移优化主要体现在“铜宽用户向光纤迁移、低带宽用户向高带宽升级”的趋势中。从近几年的数据可以看出,固网宽带用户中,光纤用户的比例、8M以上带宽用户的比例均在逐年上升,预计在未来几年,这种上升趋势还将持续并保持较高速(见图2)。


图1 全国固网宽带用户数量发展情况(数据来自工信部)


 
图2全国光纤宽带以及8M以上宽带发展情况(数据来自工信部)

从发展水平来看,我国固网宽带发展现状并未达到“宽带中国战略”的预定目标按照“宽带中国战略”时间表,到2015年底,我国固网宽带用户规模应该达到2.7亿户,固网宽带的家庭普及率应达到50%。然而现实是,2015年底全国固网宽带用户规模仅为2.13亿,家庭普及率不到40%(最新数据是工信部称2016年一季度已达到52.6%)。若要完成2020年固网宽带用户规模4.0亿户、家庭普及率70%的目标,未来几年全国固网宽带的发展速度需要再提一提。
 


图3全国固网宽带家庭普及率地图(来自宽带中国地图)

从市场格局来看,宽带市场的大部分用户仍掌握在老牌运营商手上(见图4)。和移动业务一样,各家运营商在固网宽带上的竞争也日趋激烈。尤其是2013年底中国移动获得固网牌照后,中国电信和中国联通面临着中国移动在移动业务上的遥遥领先和在固网宽带业务上的紧追不舍的双重压力。到2016年一季度,根据中国移动披露的运营数据显示,中国移动全国固网宽带用户已超过6000万,规模直逼中国联通。中国移动也成为一季度用户净增量遥遥领先的运营商。按照这种速度发展下去,中国移动超过联通成为第二大固网宽带运营商是指日可待的事。


图4 各大运营商宽带用户规模(数据来自各家运营商披露的运营数据)

在这场宽带竞争中,由于各家运营商在宽带发展上的地位不同,在市场中所扮演的角色及采取的发展策略也各不相同。

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