赛立信通信研究:市场格局因4G而改变
2016/2/4 来源:赛立信竞争情报网 作者:赛立信通信研究部 邱欢欢

    核心提示:回顾2015年的广东通信市场竞争情况,4G竞争依然是这一年的聚焦点,家庭宽带也逐步成为业务增长的新动力。2016年,伴随4G网速提升和高带宽业务的普及,互联网视频业务作为创新业务的新典型,将成为运营商由传统的管道经营向内容运营转型的突破口。

2015年盘点:竞争聚焦4G,流量成为关键

回顾2015年的广东通信市场竞争情况,4G竞争依然是这一年的聚焦点。虽然在市场饱和度居高不下的影响下,整体市场的收入和用户规模不增反降,但市场格局却因4G影响而发生改变,握有4G优势的一方得到快速增长,而未能把握4G机遇的则稍显落后。这一年在4G全面发展的推动下,移动用户结构加速向4G迁移、流量成为业务经营的新焦点。除了移动业务方面的火热竞争,家庭宽带也逐步成为业务增长的新动力,广东移动和广东联通瞄准这块市场的增长潜力正积极部署,然而由于两者刚起步,份额小,实力弱,目前宽带市场仍旧是广东电信一枝独秀。

一、广东移动重获市场优势

2015年广东三家运营商的收入总和依旧没有增长,反而比2014年下降20亿。考虑到10月开始实施的流量不清零政策对运营商收入造成一定影响,这种收入缩减也是在所难免。

三家运营商的收入格局产生较明显的变化。4G商用的这两年里,广东移动凭借4G的强劲发展重拾市场优势,收入增势好于行业平均水平,市场份额也得到相应增长,这种增长在2015年表现得尤为明显。而广东电信和广东联通均未能如期完成目标,尤其是广东联通,在市场竞争压力及内部运营决策等各种负面原因影响下,收入增长无力,与预期目标差距甚远,市场份额丢掉0.6个百分点。

二、4G竞争“白热化”,三家角逐激烈

2015年广东通信市场的移动用户规模比2014年减少了545万,市场饱和、用户流失、实名登记政策影响范围扩大等均是主要原因。三家运营商中,广东移动和广东联通用户规模均有所下滑,仅广东电信稍有提升。其中广东移动下滑量最为严重,2015年底规模比2014年底下降4%,广东联通降幅相对较小,为1%。三家规模的升降幅度直接影响市场格局,2015年广东移动的移动用户市场份额比2014年下降0.8个百分点;联通由于降幅较小,份额反而有所提升;电信规模略升,市场份额直接提升0.5个百分点。

移动用户格局加速向4G迁移转型。自年初FDD商用牌照发放以来,广东电信和广东联通在4G发展上均加快脚步,其中广东电信借光宽捆绑4G融合增长的方式获取用户,同时加快对3G用户的换卡升级进程,广东联通以“双4G”名义拉动增长,两者4G用户规模提升迅速,2015年底的规模分别是2014年底的3.3倍和4.6倍,因此市场份额也分别得到相应的提升。

尽管如此,4G用户市场仍是被广东移动占据了绝对领先的份额。在另外两家忙于4G进攻的同时,广东移动也没有闲着。先是不断通过督促用户换卡、换手机、换套餐来引导升级,临近年底的4G两周年活动更是掀起一场全网升级升档的新高潮。到2015年底,使用广东移动4G套餐的用户规模比2014年底增加了一倍,市场份额保持在79.5%的高位。

......点击查阅全文......↓