世界背景下的我国石化产业分析(下)
2007/5/22  作者:魏忠贺

   三、产业替代分析

(一)天然气化工

由于原油资源的紧缺和环境保护的需求,近年来我国天然气工业发展很快,天然气化工将有大发展。除了作为生物燃料的乙醇汽油目前正在全国大范围推广,甲醇作为车用替代燃料在国内部分地区已经开始在较大范围内推广。甲醇汽油作为汽车燃料的推广可以在一定程度上缓解我国原油短缺问题,特别是在四川、山西等地。

(二)煤化工

我国传统煤化工一直围绕合成氨和甲醇两条产业发展路线,其中煤制合成氨在我国已有多年发展历史,形成了很成熟的工业体系,在化肥生产中发挥了重要作用。煤制甲醇在我国也有很好的生产基础,目前占据我国甲醇生产能力的60%以上。甲醇传统的下游产品,如甲醛、聚甲醛、醋酸及其衍生产品脲醛树脂、酚醛树脂等,经过近十几年的发展,产品量不断增加,供求矛盾已不是很大。因此,这两年煤化工产业链不断向石油化工领域拓展延伸。尤其随着MTO、MTP、MTG等新技术取得突破性进展,使以煤为原料生产乙烯、丙烯、合成油品等石油化工系列产品成为可能。

2004年我国甲醇消费量达到573万吨,1998~2005年年均增长率为15%。2005年,我国进口甲醇达160万吨,占总消费量的24%。由于国内甲醇市场发展较快,进口量大,使投资者对大型甲醇项目十分关注,预计2010年和2015年,我国甲醇需求量将分别达到1250万吨和2000万吨,供应能力将分别达到2000万吨/年和2400万吨/年。预计在2005~2015年间,我国甲醇生产将逐步向西部资源富集地区转移,甲醇生产的地域分布将会发生改变。

四、近年中国石油和化工市场发展新特点

我国石化市场经过20余年的快速发展,已取得了长足的进步,形成了相当规模,并在世界石化市场战局了重要的地位。从近年来我国石化发展情况看,呈现出以下特点:

(一)我国石化产品的需求年均增长速度在高经济增长的带动下一直保持高位增长

1998年以来,亚洲金融危机影响逐渐消退,入世后塑料制品、纺织品和轮胎等下游制品出口量的大幅提高,以及世界经济的复苏,极大地带动了我国石化产品市场发展,石化产品需求每年都以两位数的速度增长。2005年我国乙烯当量消费1693.52万吨,合成树脂、合成纤维、合成橡胶消费量分别达到3335万吨、1298万吨和220万吨。

(二)中国对亚洲乃至世界石化市场的影响力逐渐增加

中国石化工业发展非常迅速,目前不但是世界最大的涤纶生产和消费国,同时也是世界合纤原料最大的进口国;合成橡胶消费量位居世界第二;乙烯生产能力也在2003年上升到世界第三位,对亚洲乃至世界石化市场的影响力日益增加。相对生产,我国石化产品消费在亚洲市场占有更大的比重。在2005年,已有不少产品的表观消费量占到亚洲总消费量的半数以上,如聚氯乙烯、聚苯乙烯、ABS、涤纶、腈纶和SBS等六个品种。

(三)聚乙烯、ABS、PTA、乙二醇和CPL等产品供需矛盾十分突出

虽然我国近年石化产能有了显著的提高,但由于下游需求增长非常迅速,很多石化产品仍处于供不足需的状态。从2005年我国各主要石化产品的自给状况看,聚乙烯、ABS、PTA、乙二醇和CPL的自给率都在50%以下,供需矛盾十分突出。与此同时,一些产品的自给率还在不断下降,对外依存度较高。韩国、日本、中国台湾等周边国家和地区成为中国在此领域最大的贸易伙伴。

(四)国内石化产品的市场区域呈现出明显的地域特征

我国石化产品的消费市场大多集中在东南沿海地区。如塑料制品,不仅产量大,而且档次相对较高,对原料的需求也是多样化和专用化,可以说这些地区的塑料加工业代表着当前我国树脂加工的技术水平。目前,国内使用专用树脂的厂家大部分集中在这些地区。我国合纤消费也主要集中在上述地区,根据分析全国化纤布的产量可以看出,我国东部沿海6省市化纤布产量占全国总产量的近90%,华东5省市就占85%以上,其他省市的比例大大低于上述地区。合成橡胶的消费市场主要集中在山东省、江苏省、浙江省、上海市和福建省,其中山东省是我国橡胶工业规模最大的省份;江苏省、浙江省、上海市、福建省也是橡胶工业发展较快的地区,其中江苏、上海市、福建省以轮胎和胶为主,浙江地区以轮胎、胶鞋和胶带为主。

五、国际发展环境下我国石油和化工行业的“十一五”预测

预计到2010年,我国石化产品的需求速度将保持在6%左右,成为世界最大的合成材料消费国。其中合成树脂的需求占世界的比例将由目前的16.7%提高到23%,合成纤维中涤纶需求占世界的比例由目前的44%提高到46%。合成橡胶中的丁苯橡胶、顺丁橡胶及SBS消费量占全球消费总量的比例将分别为13.6%、19.9%和47%。

(一)全球进入高油价时期,持续影响不可低估

由于全球经济发展、相关需求增长,欧佩克剩余产能不足,石油组织力量加大,能源政治抬头、地缘格局不稳,石油勘探开发难度总体增大、成本增加,炼厂能力提升制约,美元汇率变化,各大基金组织炒作,油价政策变化等因素影响,加上近几年来国际油价大幅攀升,尤其是进入今年以后国际原油价格屡创新高,全球进入了高油价时期,石化行业价格因素多变。行业企业要进一步适应在高油价下经营发展的新形势,灵活调整经营策略,注意防范和化解各种经营风险。预计在“十一五”期间国际油价仍将会维持高位震荡波动的局面,我国的石油储备以及能源替代战略等可以在一定程度上调节产业压力,但在复杂的石化市场上还需加强话语权的扩大。

在高油价形势下,各主要资源国家对本国油气资源主权的控制明显加强,尤其是俄罗斯能源外交的效果已经显现,不少新兴资源国家勘探开发和对外开放力度明显跟风加大;欧美大型石油公司加大了各地优质油区和资源区的进入和掌控力度。可以预见,今后围绕能源资源的经济战(包括大型油气管线)和控制将更趋于激烈,并具有了政治、军事色彩。在我国开采南海石油的问题上,这一点已初现端倪,我国石油石化实施“走出去”战略,利用国际石油资源的竞争压力和难度将更大。与此同时,国际大公司大力勘探开发利用天然气,抢占新型替代能源、可再生能源的发展先机和战略制高点,并加强了相关技术的开发和垄断,这对初出国门的我国石化企业既是挑战又是实现跨越式发展的新机遇。

(二)资源导向下,区域经济一体化、贸易自由化步伐将加快

1.中日韩三大石油消费国应加强在能源方面的合作

未来世界六大石油消费国中的三个将在东北亚地区,它们是:中国、日本和韩国,东北亚区域合作艰难进行,竞合共赢才是出路。2005年中日韩三国石油总消费量7.32亿吨,占世界总消费量17.5%,石油消费量超过北美居世界第一位,对外依存度总体达73.7%(中国45%,日、韩接近100%)。三国石油进口量的3/4依赖中东,三国间能源联系与合作对话机制尚处于起步阶段。中日韩又都是世界炼油石化大国,韩国、日本都把中国作为其石油石化品的主要出口目标市场。因此,“十一五”期间三国围绕油气资源、石化原料的竞争将会有所加剧,中国市场全面开放后来自韩日油品石化品的进口压力将加大。但在地区石油石化市场的建设、地区能源安全和与中东、俄罗斯等资源国的对话中,无论是生产国还是消费国都无法单独保障本国的能源安全,又由于消费国之间存在着竞争与合作的双重关系,三方有共同的要求,交流沟通,竞合共赢才是出路。

2.台湾地区对大陆出口依存度将进一步加大

台湾对大陆的出口将加大,同时对大陆石化项目投资也将进一步加大,我国东南沿海地区的炼化企业和市场将受到来自台湾石化品的压力。但台湾净进口的石化基础原料,也为大陆石化产品向台出口提供了机会。

3.中国-东盟自由贸易区的建成将使石油石化领域的互惠互利合作和竞争更为便捷

2012年中国-东盟自由贸易区建成将对中国,尤其是中国南方的石化行业开放发展带来深重影响。东南亚是石油净进口区,2004年该地区石油产量下降消费量提升,预计未来印尼、越南、马来西亚等国由于内需增加,产业升级落后、产需缺口将进一步加大。总的看,双方在石油石化领域将会进一步发展互惠互利的合作,走竞合之路。在南海问题上,中国与东盟只有搁置争议、共同开发才是正确的选项。

4.中国与其他国家的能源合作即面临机遇也面临挑战

中国将与其他上海合作组织成员国在能源合作方面进一步发展互补式的合作,但也将继续面临着欧美等外资公司以及政府出于能源政策考虑而进行的排挤和竞争等。俄罗斯在加大对华油气出口的同时,也将进一步发展成为我国部分石油石化品的主要进口来源地之一。

5.中澳新自由贸易区在推动中,尤其中国与澳大利亚在天然气方面的进一步合作将成为主要内容

6.中国-海湾六国经贸合作将进一步发展,竞争机遇挑战并存

预计“十一五”期间中东主要国家在加大对华原油出口的同时,将进一步发展与中国企业在中国和中东地区在上中下游的合资合作。以市场换资源的战略至关重要。

(三)可持续发展的压力增大

以欧洲化学品新政策的出台为代表,西方发达国家纷纷加大了对我石化产品及其下游加工产品和关联产品的隐形绿色壁垒和反倾销,预计“十一五”期间这种壁垒和贸易摩擦将有增无减。

(四)根据石化行业周期预计2007~2008年将出现一次低谷过程

第四次世界石化景气周期高峰始于2004年7月,并于2004年10~11月达到高峰,2005年进入高峰后的盘整时期,预计该周期的高峰阶段将在2006年年末左右结束,极有可能会原油价格的推动下在2007~2008年出现一次大低谷过程。这将对中国石油石化业“十一五”的平稳发展和项目投资带来一定的风险和增加不确定因素。尤其是影响石化投资、盈利状况、产业结构调整等方面。

(五)我国仍将是世界石油化工投资的重点地区

由于我国石化业拥有较好的生产基础,且需求缺口巨大,我国仍将是世界石油化工投资的重点地区。因此在“十一五”期间,预计下一个盈利高峰期在2011~2013年,这之前中国石油和化学工业将成为国内外投资者投资的热点行业。我国产业内部更应该重视发展质量和技术水平。石化业国内国际市场竞争趋于激烈,产业结构、技术结构和规模结构将得到进一步优化,国内企业竞争力进一步提高。

(六)民营企业将在国内国际将占有一席之地,并有望进入中上游领域,如炼油、乙烯、芳烃和精对苯二甲酸等领域以及原油及成品油的进出口和仓储业务

(七)贯彻循环经济理念走园区化发展道路

我国石化行业面临环境保护、能源紧张和水资源短缺的挑战,尤其是地处市场中心的华东和华南地区,产业升级(高技术含量、高附加价值、低能耗、低污染)将成为发展重点。我国石油化学工业发展至今,因布局分散而导致的种种弊端已暴露无遗。通过建设化工园区,生产装置的集约化、装置间的原料互供,对区内基础设施、物流设施、三废处理设施、交通运输和信息通讯等进行统一规划和开发建设,能有效地提高原料和能源的综合利用率,从而降低区内项目的建设成本,实现经济效益和环境效益的最大化。园区建设将充分体现循环经济的理念,今后化工生态园区将成为我国石油化学工业发展的一个重要模式

(八)多元化的投资主体更加关注石油和化学工业

目前我国正在逐步兑现入世承诺,国内外投资者将享受相同的国民待遇,并将逐步解除对竞争性行业投资限制,外资进入将呈现高潮。外资和民营资本进入石油化工上游行业的趋势上升,非化工主业的大型企业关注投资化工产业,更加关注资源性产业。预计今后外国资本、民营资本和金融资本组成的投资财团在我国石油化工项目建设中将起重要作用。

(九)强化宏观调控,进一步规范行业秩序

近几年,石化产品市场较好,新上项目较多,也出现一些重复建设和盲目建设的情况。国家有关部门已出台和即将出台各类产业指导目录,“十一五”期间将强化相关法规的执行和监督力度,禁止不公平竞争和无序竞争,保证行业健康和快速地发展。

“十一五”期间我国石化产业总体发展趋势可用以下几句话来大致概括:即国际化市场,科学化改革,发展加速,制约加剧,中国石化业由大到强、实现一番翻两翻的计划是机遇与挑战并重。