世界背景下的我国石化产业分析（上）

   一、世界石化市场

（一）世界石化市场发展特点

1.北美、欧洲和亚洲仍呈三足鼎立之势

北美、欧洲和亚洲一直是世界石化市场最主要的生产和消费地区，但所占比重已开始下降。2003年以前，80％的石化产品生产和消费都集中在这三个地区，但是最近一年来随着俄罗斯能源外交的政策执行，欧洲市场比重上升。

从20世纪80年代起，世界石化产业开始进行结构调整，西方发达国家保留发展高新技术化工领域，能源密集型和劳动密集型的大宗化工产品的生产逐步从西欧、北美向亚太、拉美、中东和东欧地区转移，北美和西欧地区占世界石化市场的比重也因此逐渐下降。

2.中东和亚洲为近年石化业发展最快的地区

受市场、贸易、油价、汇率等影响，特别是愈来愈严格的环保要求，迫使很多西方发达国家紧缩本国石化生产，而转向在资源国家或拥有广大市场的发展中国家投资建厂和合资办厂。亚太地区炼油能力在全球所占比例已从1992年的18.3%提高到2005年的26.1%，超过了北美24.5%的比例。尤其是以乙烯为标志的产能转移，随着亚太和中东的迅速崛起，重心也在东移中。

3.供需矛盾主要集中在北美、中东和亚洲三地，并有逐渐扩大的趋势

二十世纪九十年代中期，世界石化市场供大于求的地区主要为北美，其次为中东和中东欧，供不足需的地区主要有亚洲、中南美和非洲等地。近年随着世界石化格局的调整，各地区供需平衡出现了新的变化：

（1）中东超过北美成为供大于求最严重的地区

中东凭借其原料充足、生产成本低廉等众多优势，新建了大批石化装置，成为全球产能过剩最严重的地区，其目标市场以区外为主。预计未来5年全球新增乙烯产能53%在中东等地，1/3在亚太；到2010年中东乙烯产能将占全球总产能的20%；最迟2012年亚太乙烯产能将超过北美，居世界首位。新建的大型化工项目主要集中在具有原料优势的发展中国家，如沙特阿拉伯。此外，由于亚洲经济的崛起，新加坡、印度、韩国、中国等化学工业的迅速发展，也在逐步改变石油化学工业过去高度集中在发达国家的格局。在世界石化工业的大盘中，中东和亚洲6.1%的增长率远远超出世界平均水平4％。

（2）亚洲供不足需局面愈发明显

亚洲地区受中国等国家市场的强劲拉动，对石化产品的需求量快速飙升，1998～2005年年均增速达到8.5％，超过产能6.1％的年均增速，供不足需的局面愈发明显。2005年，亚洲地区石化产品短缺局面继续扩大，需要大量从区外出口。中东凭借其地理位置和产品价格优势，成为亚洲的主要进口来源，而北美对亚洲的出口量大幅下降。

（3）兼并和重组风潮使得石化产品生产能力更趋集中化

世界石化业继续实施联合、收购和重组战略，增强企业竞争实力、发展优良资产、优化资本结构，以实现可持续发展。诸多并购案使得世界石化产品的生产能力更趋于集中化，相当部分的装置能力集中在少数几家企业手中。以我国三大石化巨头为例，尤其在今年前半年并购活动频繁。